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Assistenz Team Kundenbetreuung m/w/d
Bad Homburg
Aktualität: 27.03.2024
Anzeigeninhalt:
27.03.2024, HQ Trust GmbH
Bad Homburg
Assistenz Team Kundenbetreuung m/w/d
Selbstständige Vorbereitung und Erstellung von Vertragsunterlagen für unsere Mandanten (u. a. Konto- und Depoteröffnungen)
Unterstützung der Kundenberater bei der Vermögensplanung sowie der Asset Allocation für unsere Mandanten
Vor- und Nachbereitung von Handelsgeschäften und Sicherstellung der korrekten Verbuchung
Erstellung von Präsentationen
Dateneingabe sowie Ablage von Dokumenten im firmeneigenen CRM-System
Repräsentanz des Unternehmens gegenüber Kunden und Dienstleistern
Unterstützung bei der kontinuierlichen Optimierung von Prozessen zur Verwirklichung von Kundenbedürfnissen
Koordination von Kundenterminen, Abwicklung von Kundenanfragen
Übernahme von Administrationsaufgaben
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Erfahrung bzw. Qualifikation; gerne auch Absolventen eines Hochschulabschlusses mit Master bzw. Berufseinsteiger
Erste Berufserfahrung als kaufmännische/r Mitarbeiter/in im Finanzbereich eines Unternehmens, einer Bank, einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist wünschenswert
Kenntnisse und Erfahrung in dem Bereich Regulatorik (KYC, WpHG, GwG etc.)
Überdurchschnittlicher Service- und Qualitätsanspruch, lösungsorientierte Arbeitsweise im Team, hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Kenntnisse bei der Vorbereitung und Dokumentation von Handelsgeschäften
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Englischkenntnisse von Vorteil
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen (Excel, Word, PowerPoint, Teams)
Berufsfeld
Standorte