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Assistenz Team Kundenbetreuung m/w/d
Bad Homburg
Aktualität: 27.03.2024

Anzeigeninhalt:

27.03.2024, HQ Trust GmbH
Bad Homburg
Assistenz Team Kundenbetreuung m/w/d
Selbstständige Vorbereitung und Erstellung von Vertragsunterlagen für unsere Mandanten (u. a. Konto- und Depoteröffnungen) Unterstützung der Kundenberater bei der Vermögensplanung sowie der Asset Allocation für unsere Mandanten Vor- und Nachbereitung von Handelsgeschäften und Sicherstellung der korrekten Verbuchung Erstellung von Präsentationen Dateneingabe sowie Ablage von Dokumenten im firmeneigenen CRM-System Repräsentanz des Unternehmens gegenüber Kunden und Dienstleistern Unterstützung bei der kontinuierlichen Optimierung von Prozessen zur Verwirklichung von Kundenbedürfnissen Koordination von Kundenterminen, Abwicklung von Kundenanfragen Übernahme von Administrationsaufgaben
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Erfahrung bzw. Qualifikation; gerne auch Absolventen eines Hochschulabschlusses mit Master bzw. Berufseinsteiger Erste Berufserfahrung als kaufmännische/r Mitarbeiter/in im Finanzbereich eines Unternehmens, einer Bank, einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist wünschenswert Kenntnisse und Erfahrung in dem Bereich Regulatorik (KYC, WpHG, GwG etc.) Überdurchschnittlicher Service- und Qualitätsanspruch, lösungsorientierte Arbeitsweise im Team, hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten Kenntnisse bei der Vorbereitung und Dokumentation von Handelsgeschäften Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Englischkenntnisse von Vorteil Fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen (Excel, Word, PowerPoint, Teams)

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